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eteams普及率提升夯实云付费基数,计算机应用行

来源:http://www.yantaigongkuang.com 作者:云顶娱乐官网下载 时间:2019-10-20 02:27

一、 本周核心观点:银保监会引导加大基建金融支持,环保高压抑制产量,看好钢铁行业投资机会 需求端,根据国家统计局统计数据,1~6月房地产开发投资完成额累计同比增长9.70%,环比回落0.5个百分点, 其前置指标商品房销售面积累计同比增速3.30%,房屋新开工面积累计同比上升11.80%,显现出较强韧性。原口径基建投资累计同比上升4.40%,增速环比下降1.49个百分点,基建仍是终端需求偏弱项。8月11日中国银行保险监督管理委员会在官网发布《加强监管引领,打通货币政策传导机制,提高金融服务实体经济水平》文章,银保监会按照党中央、国务院决策部署,引导银行保险机构加大资金投放力度,保障实体经济有效融资需求,同时加大对基础设施领域补短板的金融支持。因此我们判断基建投资增速或有望走出底部区间。供给端,根据中钢协统计数据,7月下旬重点钢铁企业粗钢日均产量为190.70万吨,旬环比下降2.50%。本周唐山产能利用率为63.77%,环比继续下降1.41%,环保高压对产量抑制作用明显。库存端,根据Mysteel统计数据,截至2018年8月10日,钢材社会库存为1001.19万吨,环比下降0.06%,维持较低水平。当前环保限产趋严发展而终端需求具备超越季节性的韧性,且以股票与期货两类资产相对市场的超额收益观测,市场在政策调整之后对于基本面预期存在边际改善,预计短期钢价稳中有升。建议重点关注三钢闽光、韶钢松山、华菱钢铁、新钢股份、方大特钢、宝钢股份等。

本周行情回顾:上周计算机行业(中信)指数上涨5.37%,沪深300指数上涨2.71%,创业板指数上涨2.03%。前三周我们提出,从估值角度,看业绩的个股经过反弹后2018年的估值趋于历史上合理区间;但从策略配置角度,计算机行业龙头仍然具有较高的配置价值,尤其是受政策驱动的自主可控方向。近期科技领域重磅政策持续加码,市场风险偏好恢复,我们认为受风险偏好驱动的自主可控有望引领板块反弹,同时有业绩的云计算等方向龙头有望开启估值切换。自主可控首推四大央企:太极股份、卫士通、中国软件、中国长城。业绩向好的白马重点推荐用友网络、美亚柏科、广联达、卫宁健康、赢时胜;以及超跌的启明星辰、汉得信息等长期价值凸显的龙头。

业绩同比增长29.81%,主要经营指标表现良好

    二、 供需:本周全国建筑钢材成交量小幅下降,高炉开工率小幅下降 需求方面,本周上海市场样本终端线螺周采购量为25105.00吨,环比下降17.48%;全国建筑钢材成交量为917733.58吨,环比下降1.30%。 供给方面,本周全国高炉开工率为66.16%,环比下降0.83%;唐山钢厂产能利用率为63.77%,环比下降1.41%。

    扩大和升级信息消费三年行动计划发布,政策持续加码推升市场风险偏好:8.10日工信部、发改委联合印发了《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,提出到2020年信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强,拉动相关领域产出达到15万亿元。从产业来讲,年初我们已经提出B端信息化已经进入云化、智能化、互联化、国产化的四化投资新周期,行业有望维持长期的高景气度。上周初国务院将国家科技教育领导小组调整为国家科技领导小组,由李克强总理担任组长,近期科技领域重磅政策不断,我们认为有望提升市场风险偏好,推动计算机行业主题方向的贝塔行情,并进一步带动看业绩龙头的估值切换行情。

    公司发布半年报:实现营收40,087.69万,同比增长41.66%;实现归母净利润3,625.06万,同比增长29.81%;经营活动现金流净额4,261.78万,同比增长72.94%;研发支出为5,811.26万元,同比增长61.09%。公司以“平台化、智能化、全程电子化”为战略导向,形成以软件应用、云应用、集成应用、移动应用等融合发展的业务体系,构建企业全面协同的运营管控体系,主要经营指标表现良好,为全年业绩夯实坚定基础。

    三、 库存:本周社会库存微幅下降,钢厂库存小幅上升 根据Mysteel统计数据,截至2018年8月10日,钢材社会库存为1001.19万吨,环比下降0.06%;Mysteel调研的各品种钢材钢厂库存总和为442.00万吨,环比下降2.35%。

    工信部发布《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,云化进程有望加速:8.10日工信部官网刊登《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,指导和促进企业运用云计算加快数字化、网络化、智能化转型升级。指南提出到2020年,全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上,形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心,并从实施上云路径、强化政策保障、完善支撑服务等层面为推进企业上云提出了指导。从产业链看,A股缺少IaaS环节的巨头,推荐壁垒较高的专有安全云龙头卫士通;服务器等硬件环节利润受到IaaS层巨头挤压,我们相对更看好PaaS和SaaS层公司。独立的PaaS主要存在与制造领域的工业互联网,推荐用友网络、东方国信,关注宝信软件。通用性的SaaS如ERP覆盖企业数量最多,市场空间也最大,重点推荐用友网络,关注港股金蝶国际;垂直行业SaaS推荐广联达(建筑云)、太极股份(政务云)、卫宁健康(医疗云)、恒生电子(金融云)等,关注石基信息、长亮科技等。硬件领域关注IDC机房的宝信软件、服务器领域的浪潮信息、中科曙光等。

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