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高盛建议在瑞典央行政策正常化之前规避瑞典克

来源:http://www.yantaigongkuang.com 作者:云顶娱乐官网下载 时间:2019-11-08 18:55

趋势:产业向大企业云发展是客观规律,中国云计算产业进入新周期

FX168财经报社(香港)讯 9月6日,针对美拟对华2000亿输美商品加征关税,中国商务部发言人在例会上回应称,将视美方行动采取必要反制。据悉,美国计划对价值2000亿美元的中国商品征收关税,公众的意见征询期将要结束。美国总统特朗普(Donald Trump)是否决定对华2000亿美元商品加征关税,势必将持续全球金融市场。除此之外,今夜,投资者还将迎来“小非农”——美国8月ADP就业报告,以及美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯的讲话;英国脱欧相关消息、美加贸易谈判,以及新兴市场走势同样值得关注!

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    云计算发展初期,以ToC互联网计算需求为主,应用主要包括游戏、视频等,ToB的SaaS需求不高。根据Gartner和IDC的数据,中国SaaS占比整个云计算产业仅为19.4%,而美国和全球分别达到72.8%和67.4%。2016~2018年,用友与金蝶云业务发展推动也主要在于中型企业云的应用。随着技术本身发展和社会认知深入,云计算向ToB大企业发展是方向。而这一产业周期变化,在美国已经得到了证明。

商务部回应美拟对华2000亿输美商品加征关税:将视美方行动采取必要反制

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    时点:中美对比角度测算,我们预计中国大企业云化落地在2020年前后

据央视新闻客户端9月6日报道,在今天下午举行的商务部例行发布会上,有媒体提问时指出,美国对华2000亿美元输美商品征税征询公众意见结束,尽管超过9成参与者持反对意见,但有消息称特朗普寻求在公众意见征询期结束后继续推进对华关税措施,商务部新闻发言人对此给出了明确回应。

客户端

    根据亚马逊云和阿里云官网,阿里云弹性计算上线晚于亚马逊6年。对于后来者,新技术应用往往具备后发优势,基于此我们认为产业发展角度保守预计中国晚于美国4~5年时间。混合云是大企业云化首选。我们认为,2016年是美国混合云的元年,大企业云化的元年。可以验证的是,微软2016年发布混合云产品,受益大企业上云,迎来业务(2016年份额提升3%)和股价的腾飞。

高峰表示:一段时间以来,美方严重违反世贸组织规则,不断出台单边措施,使中美贸易摩擦持续升级,既损害了中美两国企业和消费者利益,也损害了全球产业链和价值链安全。

  新浪美股 北京时间9月5日讯,据彭博消息,高盛分析师Michael Cahill在一份研究报告中表示,瑞典央行的鸽派立场,即将到来的瑞典选举带来的不确定性风险,都意味着投资者应该远离瑞典克朗。

云顶娱乐官网下载,    竞争:SAP等海外ERP厂商云化落地缓慢,时代变革给予本土供应商机遇

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    SAP等海外厂商在大企业软件占据主导位置,但我们认为,软件云化给予本土供应商赶超机遇。根据Gartner2017年云ERP魔力象限,SAP云化落地缓慢,我们看好用友与金蝶未来相继推出相关产品。同时,我们也应考虑到自主可控背景下,大企业尤其是央企,在下一代云产品选择中不替换海外供应商可能的压力。

(图片来源:中国商务部官网)

  在“一些虚假的曙光”之后,投资者应该等待瑞典央行已开始正常化进程的令人信服的信号。

    投资机会层面,关注用友与金蝶大企业云产品进展及成长逻辑演绎

商务部新闻发言人高峰:如美方不顾征求意见中绝大多数企业的反对,一意孤行,对华采取任何新的加征关税措施,中方将不得不做出必要反制。同时,中方再次重申,任何施压措施对于中国都是无理、无效的。贸易战解决不了任何问题,只有平等、诚信的对话和磋商才是解决中美贸易摩擦的正确选择。

  国内事件风险不太可能支撑瑞典克朗。

    考虑产品演进变化,我们认为用友与金蝶有望在下一阶段推出针对大企业的云ERP产品。我们看好大企业云化加速背景下,未来三年大企业云ERP产品打开其长期成长空间。

高峰表示,在美方公布拟对中国2000亿美元进口商品加征关税之后,中方已经于8月3日公布了针对自美进口约600亿美元商品加征关税的反制措施,商品清单已经公布。

  瑞典央行将于9月6日作出利率决定;认为“有相当大的风险”会将第四季度的回购利率预测下调3-5个基点,从而排除10月加息可能性。

    风险提示:云计算产业发展进度不及预期、大企业云落地进程不及预期

商务部新闻发言人高峰:中方将视美方行动采取必要的反制措施。同时,中方将密切关注加征关税带来的各种影响,采取有力措施帮助在华经营的中外资企业克服困难。中方有信心、有能力、有办法维护中国经济平稳健康发展。

  瑞典选举定于9月9日举行。

发布会上,对于有媒体关于中美双方近期是否继续进行磋商,有没有确定时间和地点的提问,高峰也给出了回应。

  由于挪威的国内风险较小,因此相对于瑞典克朗,更看好挪威克朗。Cahill:还没有足够的价值让我们建议在此时重新参与瑞典克朗。

商务部新闻发言人高峰:据我了解,8月22-24日中美双方就经贸问题在华盛顿举行的副部级磋商结束后,双方工作层仍在继续保持接触和沟通,就彼此关心的问题交换意见,致力于解决中美经贸问题。

  “在参与之前,投资者应继续等待瑞典央行更具决定性的转变”。

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